Многи мали инвеститори можда не знају да могу профитирати и од пада вредности акција – обрнуто трговање акцијама. Ово је нова опција која се појавила последњих година као резултат динамике финансијских тржишта . И не служи само за отварање позиција на берзи, већ и за друге популарне финансијске производе (варанти, инвестициони фондови и листирани производи, између осталог).
Као резултат силазних кретања на тржишту, више не морате да чекате промену тренда финансијске имовине да бисте остварили профит. Чак и у најнеповољнијим сценаријима, моћи ћете да остварите значајне приносе на својим позицијама. На овај начин можете трговати на свим позицијама како бисте побољшали укупно стање на својим личним рачунима.
Ова година је била веома тешка за традиционалне инвеститоре због нестабилних перформанси акција, не само у Шпанији већ и на свим међународним берзама . Бројне неизвесности које окружују глобалну економију одмах су утицале на тржишта. Тренутно је теже остварити профит од традиционалног трговања акцијама, што чак доводи до очаја међу малим инвеститорима.
Али суочени са овим помало разочаравајућим трендом који берза представља, не бисте требали претјерано бринути јер ћете од сада моћи отварати обрнуте позиције. Који су то покрети? Објаснићемо вам их како бисте имали користи од њих, а посебно на којим финансијским производима их можете применити. Будући да нису ограничене искључиво на берзу, већ се отвара више алтернатива ако од сада желите да уложите своју уштеђевину.
Шта су обрнути потези?
Ово се назива „трговина на тржишту“ када искористите падове тржишта да бисте купили позиције. Што је пад стрмији, то је боље за ваше интересе . Другим речима, остварићете већи профит на својим отвореним позицијама. Ово може утицати на индекс, сектор или појединачну акцију. Као резултат ове јединствене инвестиционе стратегије, веома неповољан тржишни сценарио може бити најбоља вест коју ћете добити ако имате потребне алате за ефикасно трговање.
Ако референтни индекс акција, Ibex 35, настави да пада за 15%, то ће значити да можете очекивати приближно тај проценат профита. Више не морате да чекате да финансијска тржишта промене смер ; можете трговати под било којим трендом, чак и најнеповољнијим.
То су маневри на берзи где профит може бити веома висок, премашујући оне код традиционалног трговања. Међутим, неопходан је изузетан опрез, јер можете изгубити и значајну количину новца . Ове операције носе значајан ризик, посебно ако се инвестициона очекивања не испуне. Само најискуснији инвеститори су у позицији да отварају позиције са разумном гаранцијом успеха.
Обрнуто трговање акцијама
Ако вам је циљ да отворите инверзне позиције на акцијама којима се тргује на берзама, биће вам теже. Производи су ограниченији и мораћете да се задовољите са неколико инвестиционих опција. Инверзне позиције још нису достигле тачку куповине и продаје акција, тако да нећете имати другог избора него да размотрите друге опције, од којих су неке још агресивније због свог дизајна.
Један такав модел је варант. Ово је високо софистицирани инвестициони производ који је у суштини деривативни финансијски уговор или инструмент који купцу даје право, али не и обавезу, да купи или прода основну имовину по унапред одређеној цени на унапред одређени будући датум. Можете га извршити на биковским (пут) или медвеђим (кол) позицијама.
Финансијска имовина којом можете трговати обично је акција или берзански индекс, али може потицати и са других финансијских тржишта, од робе до племенитих метала , при чему су валуте још једна уобичајена алтернатива за профитирање од ових високо специјализованих производа.
Инверзни инвестициони фондови
То је најпрактичнији начин да се профитира од падова на финансијским тржиштима. Заиста, постоји неколико модела који деле ову јединствену карактеристику , посебно они повезани са међународним акцијама. То су инвестициони фондови чији се приноси заснивају на паду индекса берзе са којима су повезани.
И њихов инвестициони портфолио може се проширити, иако минимално, другом финансијском имовином са фиксним приходом. У сваком случају, улагање у њих неће имати додатних трошкова , јер задржавају исте накнаде као и други инвестициони фондови другачије природе. А уз предност што их можете пребацити у друге фондове са другачијим саставом када се заврши силазни тренд на берзи.
Штавише, да бисте заштитили своју имовину, можете је диверзификовати другим инвестиционим моделима. Традиционални фондови са фиксним и варијабилним приходом, алтернативни фондови, па чак и иновативнији модели, неке су од опција које ћете пронаћи кроз понуду фондова које нуди ваша банка или финансијски посредник. Ово вам омогућава да изградите уравнотежен инвестициони портфолио , прилагодљив сваком тржишном сценарију.
ЕТФ, са инверзним моделима
Још један финансијски производ који одржава ове константе у свом трговању је берзански фонд (ETF). Али са додатним подстицајем: можете се претплатити не само на инвестиционе ETF-ове, већ и на ултра-инверзне ETF-ове . Они су агресивнији и носе још већи ризик, што чини отварање позиција препоручљивим само у одређеним сценаријима. Заиста, потенцијални профити ће бити већи, али ће такође бити већи и потенцијални губици, достижући веома опасне нивое. Само најискуснији инвеститори на тржиштима могу издржати такве губитке.
У сваком случају, многи од ових производа су доступни купцима у било ком тренутку, користећи пад на главним финансијским тржиштима. Сви су дизајнирани за веома кратке рокове , прилагођене трајању ових економских падова.
Ако се одлучите за један од ових производа, нећете имати другог избора него да размотрите берзанске фондове (ETF-ове). ETF-ови су хибрид куповине и продаје акција на берзи и инвестиционих фондова . Они нуде најбоље и најгоре од оба модела, иако са мањим прекомерним накнадама. Могу бити веома корисни за заштиту вашег новца и за отварање позиција током панике на берзи, или барем током веома израженог силазног тренда.
Кредитне продаје
Ако нисте спремни да напустите берзу у најнеповољнијим сценаријима, продаја на кредит је ваше последње средство за профитабилност ваших инвестиција. Овај производ, такође веома софистицираног дизајна, је врста трансакције где се плаћање врши на средњи или дужи рок, након стицања робе или услуге. А у овом конкретном случају, односи се на акцију, сектор или индекс изведен из акција.
Ако желите да тргујете овим производима, неопходно је да имате неко искуство са њима како бисте разумели оперативне аспекте. Није увек лако применити их, а свака погрешна процена може вас коштати значајне количине новца приликом поравнања трговине. Стога, опрез треба да буде водећи принцип у вашем пословању и увек треба да ограничите своја улагања на минималне износе који неће угрозити вашу личну имовину.
Неколико савета за трговање доле
Било би веома мудро бити свестан могућности скоре промене тренда на берзама, које се у сваком тренутку могу променити из биковског у медвеђи тренд и обрнуто. Као резултат тога, можете у потпуности искористити ове покрете. Када их идентификујете, можете одабрати најбоље производе који одражавају овај тренд, како у акцијама, тако и у другој финансијској имовини (злато, валуте, нафта итд.).
- Једини захтев који морате имати је сигурност да је берза заиста уроњена у медвеђи процес велике дубине како би усмеравала уштеде према било ком од ових финансијских производа које смо објаснили у овом чланку. И знајући у свако доба да ризик који ћете преузети у овим операцијама биће много већи него кроз конвенционалне моделе засноване на акцијама.
- Не заборавите да се ради о њима специјализованији инвестициони инструменти, који су намењени само инвеститорима са већим искуством на тржиштима. То није модел, напротив, погодан за мале инвеститоре који немају одређену финансијску културу, а мање који нису навикли да послују са овим производима.
- Менаџери су дизајнирали широк спектар фондова ових карактеристика, где се генерално разматрају најрепрезентативнији индекси и сектори берзе, а готово никада акције једне или више компанија. Они су сложенији производи за разумевање, где ће бити потребна сигурност клијента да ће берза депресирати у наредним месецима. Да се коначно одлучимо за најприкладнији модел улагања за сваку прилику.
- Ова врста улагања не треба представљати само себи циљ, већ као додатак вашим уобичајеним операцијама. И то ће вам омогућити да, у последњем случају, искористите све могуће сценарије. И не само од бикова, као што то радите последњих година. И где ћете пронаћи све софистицираније дизајне.